Inghilterra, Medioevo
Benedick Villiers, cavaliere mercenario, ritorna col suo scudiero a Longstone Keep. Ha combattuto, ha ucciso, ma ora si sente stanco e cerca pace e solitudine. Il castello angusto e buio che ricordava sembra trasformato: è caldo, pulito e addobbato in previsione delle imminenti natalizie. Merito della sua nuova pupilla, Noel Amery, figlia del castellano vicino, sa poco scomparso. Da sempre segretamente innamorata di lui, l'unico desiderio di Natale della nobile damigella è conquistare il cuore indurito del suo tutore.