Siamo nel 1948, il veneziano Mattia e la beduina Thenwa si incontrano su di un'isola e fra loro scoppia l'amore. Da qui parte una serie di incredibili avventure. I due scoprono nell'isola altri abitanti, poco socievoli, con cui hanno scontri serrati, ma vengono aiutati dai nativi di un'isola vicina, guidati da una regina e dal capo dei guerrieri Warlucio. Durante una battaglia cade un bimotore e all'incidente sopravvive un uomo vietnamita, Thi Vj, che soccorso da Mattia e Thenwa diventa presto loro amico. Mattia, Thenwa, Thi Vj e Warlucio inizieranno poco dopo un emozionante viaggio in nave verso Edimburgo. Molti saranno i pericoli e le sorprese. Non resta che scoprirli leggendo questo bel libro d'avventura.