Federico, settantenne, vive temporaneamente insieme alla moglie Silvia e alla nipotina Giulia all'Isola d'Elba, nel paese di Cavo. Un giorno, con la nipote si reca sulla spiaggia di Frugoso, non ancora invasa dai turisti, dove scorge la figura di una donna misteriosa accompagnata da un cagnolino. Quasi un dipinto, recante i tratti di una passata bellezza, la donna sembra essere estranea a tutto ciò che la circonda, ma colpisce a tal punto Federico che ben presto torna a cercarla, nonostante l'evanescenza di quell'immagine gli faccia a tratti dubitare di averla vista davvero. Federico, scrittore in cerca della sua prossima storia, è un narratore di vite e come tale è incuriosito da quell'insolita apparizione sulla spiaggia, della quale vuole assolutamente sapere di più. Luigi, l'amico del protagonista, prova a dare una spiegazione a quanto egli ha visto, raccontandogli la lunga storia di Claudia; una vicenda triste, segnata da eventi dolorosi. Ma chi è davvero Claudia e cosa ha a che fare con la donna misteriosa di Federico? Nonostante gli sforzi, l'interrogativo resta e per Federico il cerchio sembra non chiudersi.