Camelot è ormai lontana per Merlino e il piccolo Artù, affidato alla sua custodia. I due hanno navigato a lungo verso nord, per sfuggire a un tragico destino. La salvezza è nel porto di Ravenglass, città di cui è sovrano Derek, l'uomo che ha ucciso il padre di Artù e ne ha violentato la madre. Vincendo l'odio che lo divora, Merlino si trova costretto a salvare la vita di costui, ottenendo in cambio un sicuro rifugio per sé e per il suo protetto in un vecchio fortino abbandonato nei pressi del Vallo di Antonino. Lì, nascosto dalla minaccia dei nemici, educherà e addestrerà negli anni il giovane Artù di Pendragon, fino a farne un uomo valoroso e saggio, dal cuore puro e dal coraggio indomito. Fino a fare di lui il cavaliere che un giorno sarà degno di brandire la mitica Excalibur e diventare Alto Re di tutta la Britannia.