Due fratelli del sud che non si parlano da anni. Un libraio, ex seminarista dalla solida fede, e un misantropo impulsivo. E c'è un nonno, in gioventù diviso tra l'amore per Dio e per una donna. Un viaggio in una "terra di mezzo" in compagnia di un felino umanizzato, creatura senza peccato, che, rispondendo a precetti primordiali, vorrebbe solo tornare a inseguire lucertole in campagna. Una riflessione sulla vita, sulla famiglia, sul senso delle cose. Sulla fede, anche, ma con più domande che risposte.