Siamo nel 1936, tempo di agitazione artistica e politica. Il fascismo prende sempre più forza in Europa. In Spagna, la guerra civile è sul punto di scoppiare. Jonas lascia Madrid e va a Cadaqués (Girona) alla ricerca di un luogo tranquillo, ma un alone di mistero circonda il paese di pescatori. I suoi abitanti sono terrorizzati dal pittore che vive nella spiaggia di Port Lligat. Salvador Deseo, il pittore surrealista catalano, attraversa il suo periodo creativo più eccentrico e geniale. Ha bisogno della terra di Cap de Creus per dipingere. E come scoprirà Jonas durante il soggiorno nella sua casa, ha bisogno della sua gente per dare forma ai suoi incubi.