La Sicilia è luogo di storie che diventano nella mente di chi le ascolta sempre più affascinanti e coinvolgenti, ma una in particolare costituisce il corpo essenziale del libro: la vicenda del pastore don Carmelo e del contadino Massa' Papè (Massaio Giuseppe). Appartenenti a famiglie rivali, il loro contrasto sfocia in una vera e propria tragedia, narrata con passionalità e partecipazione, ma soprattutto dai risvolti impensabili. Emerge un mondo, quello della Sicilia rurale, con i suoi problemi economici e con i suoi usi, costumi e modi di pensare, ma soprattutto con lo spirito e la volontà di non arrendersi mai di fronte alle difficoltà.