Il perfido Hascir potente mago, ha sottomesso a se l'intero regno di Orion, regno di magia. Secondo la profezia solo il "Grin" il prescelto sarà in grado di contrastarlo. L'anziana Ester, abitante della terra, avrà il compito di crescerlo. Ma Danilo sarà in grado di sconfiggere il male e liberare il regno dagli incantesimi di Hascir? Un'indovina, un cane, due gatti e un canarino lo aiuteranno in questa impresa dove bene e male si scontreranno inevitabilmente.