Racconto ambientato negli anni '60 del XX secolo, in un ipotetica dimensione spazio temporale, una realtà alternativa alla nostra; un diverso corso della storia, in cui la seconda guerra mondiale non c'è stata. La narrazione si svolge in una nazione non propriamente democratica, dove un'indagine apparentemente banale porta a sviluppi sconvolgenti. Protagonista un capitano dei Servizi Segreti, arguto ma disincantato, che non crede molto nello Stato per cui lavora, e si trova coinvolto in un avventura fantastica.