Scozia, 1192/1203 - Da molti anni Iain Mackintosh attende il giorno in cui potrà vendicare l'assassino del padre e riconquistare i possedimenti confiscati dal nemico giurato del suo clan, Reynold Grant. A distoglierlo da quei bellicosi propositi giunge l'incontro inaspettato con la misteriosa Alena, la cui bellezza le fa dimenticare persino la promessa d'amore fatta molto tempo prima a un'altra donna quando questa era ancora bambina. Quello che Iain non sa è che lei appartiene al clan del suo nemico e che l'odioso Reynold è disposto a tutto pur di sposarla. Il loro amore sembra impossibile, ma Alena custodisce qualcosa che consentirà a Iain di