Una raccolta com'era in uso nel tardo Medio Evo: racconti fantastici uniti da un tema comune, sebbene ciascuno di essi viva di vita propria. Il legame è l'esistenza di un "altro regno", un mondo fantastico ove domina la magia. I testi sono leggibili come parti di un unico grande affresco che inizia nel gotico italiano, attraversa l'Europa del Rinascimento, l'Italia barocca, l'Inghilterra romantica, fino agli anni Trenta. Ciascuno ha come protagonista un artista, pittore, scultore o architetto, che vive avventure meravigliose: Simone Martini, Jan van Eyck, Hieronymus Bosch, Albrecht Durer, Benvenuto Cellini, Salvator Rosa, Pieter Brueghel il Vecchio, Henry Fussli, Edward Burne-Jones, Armando Brasini.