Milano, dicembre 1999. L'ispettore di polizia Mario Koch si aggira per la metropoli come un predatore di nuova generazione, alla ricerca del piacere, dedicandosi alle droghe e alla perversione, servendosi del suo potere come strumento di coercizione. Lo schivo e timido Aido Cocini, dipendente del Museo di Storia Naturale, deve invece tre i conti con gli spettri della sua mente e con sinistre presenze che gli intralciano il cammin Koch viene così attirato tra le mura conturbanti di Via Fossati, la `Villa Triste" che cinquant'anni prima fu teatro di tragici omicidi e crudeli torture perpetrate da un feroce reparto speciale repubblichino nei confronti dei partigiani; l'ispettore si ritrova ben presto coinvolto in una spirale di violenza e misticismo, cerimonie e rituali, che attingono a oscure mitologie precristiane il cui fine è la trasmutazione del male in bene, il cui obiettivo è lo stravolgimento dell'animo umano.