La squadra del commissario Salvati indaga sul presunto suicidio di Vincenzo Maturo, proprietario di una discoteca molto frequentata dai giovani della città. Scientifica e medico legale giungono però a una diversa conclusione: si tratta di omicidio.
Messe sataniche, sacrifici sanguinolenti, formule latine dal significato oscuro, droga, infedeltà coniugali e una donna dal fascino particolare e con un passato misterioso offuscano la mente di Giulio Salvati, che non riesce a ricomporre tutti gli indizi di un mosaico disordinato.
La soluzione finale sembra quindi ancora lontana ma, grazie alla professionalità dell'ispettrice Nadia Morelli, il commissario riuscirà a esorcizzare Satana e a dare forma al collage che nasconde la verità sul sentiero delle metamorfosi.