Nella lontana Seconda Era del mondo, la leggendaria terra di Gaimat è assoggettata al potere di grandi animali fatati, creati dagli Dei per governare le razze mortali, e all'implacabile Legge di Natura. Quando, però, il potere dei Totem diverrà troppo grande e gli equilibri del continente inizieranno a vacillare, un profeta di nome Tamylis, nato su una perduta isola sospesa tra le nuvole, giungerà sulla terra per gettare le basi di una Legge nuova.