Chi ha rapito Limerick, il bellissimo stallone che Patrick Shaw ha dovuto cedere a Catherine Nelson, nuova proprietaria della fattoria di Beltene? E perché è scomparso anche Mick, il migliore amico di Patrick? Malgrado l'ostilità che li divide, Patrick e Catherine si alleano per risolvere l'intricato mistero. Nel frattempo c'è chi tenta di gettare fumo negli occhi ai due investigatori depistandoli, ma Black, gatto dal fiuto infallibile e dai poteri eccezionali, ha già trovato la soluzione e miagola in lontananza.
