Finita la guerra di Troia, tutti i comandanti greci tornano a casa. Solo Ulisse si perde lungo le ampie distese del Mediterraneo. Il dio del mare, Poseidone, lo odia. Scatena tremende tempeste contro di lui i suoi compagni di sventura. Ovunque ci sono nemici e insidie in agguato: il ciclope Polifemo, la ninfa Calipso, la maga Circe, le Sirene, i mostri Scilla e Cariddi e infine i Proci. Questi uomini, rozzi e prepotenti vogliono impossessarsi della reggia di Itaca e di Penelope, la sua amata sposa. Ma Ulisse affronterà anche questa ultima prova con astuzia e coraggio.