Una pioggia di rane scroscia dal cielo. Questi misteriosi parassiti dall'origine incerta si insidiano negli esseri umani e, basandosi sui desideri repressi nel loro subconscio, li trasformano in mostri ributtanti dalla furia omicida. Jagasaki, un giovane poliziotto di ronda frustrato che fantastica di poter sparare a chiunque, viene "posseduto" da un parassita ancora allo stato larvale e, grazie a questo, riesce a mantenere la sua razionalità nonostante il suo corpo cominci a mutare... Dopo aver perso il controllo ed essere diventato Yin Jagan, Shintaro Jagasaki riesce a mettere Nomen con le spalle al muro. Chiharu, Airi, Yukimaru, Belle: sono tutti su di giri per il ragazzo che si è fatto carico del destino del mondo diventando un mostro. Ma proprio quando manca solo il colpo finale, ecco che il suo avversario "trascende" ogni cosa...