E arrivato l'autunno e il Bosco Grande si tinge di mille colori. E il momento giusto per fare una bella scorpacciata di funghi... ma i frondosiani sono molto preoccupati. Un misterioso gigante incappucciato si aggira minaccioso alle porte di Frondosa. Lo hanno visto vicino ai Magazzini Generali e al Mulino Giralento, dove si cuociono pane e biscotti. Tipsar non perde l'occasione e accusa Klincus di un complotto: il principe è convinto che i miuk stiano per invadere la città. Sarà proprio così? E chi è il misterioso "viaggiatore della notte"? Età di lettura: da 7 anni.