Un imponente corteo di guerrieri sfila per le strade di Valusia, tra le grida della folla e i fiori gettati dalle donne. Si sus¬seguono trombettieri, arcieri, fanti con ampi scudi che rimbombano all'unisono, "il corpo militare più potente del mondo, le Guardie Rosse", i mercenari selvaggi, ancora arcieri e fanteria e infine di nuo¬vo trombettieri a chiudere la sfilata. Il re Kull osserva questo spettacolo impres¬sionante con orgoglio, non dall'alto di un palazzo, assiso su un trono, ma "sulla sella di un grande stallone, come un vero re guerriero". Il popolo osserva il possen¬te sovrano con sentimenti contrastanti: molti ammirano il suo valore e la sua prestanza fisica, altri lo considerano un "maledetto usurpatore, venuto dalle isole pagane": per questi ultimi è una vergogna che un barbaro proveniente dalla selvag¬gia Atlantide sieda sul trono di Valusia. Kull ha conquistato col ferro quel trono, uccidendo il sadico re Borna che aveva voluto quell'ex schiavo ed ex gladiatore a capo delle sue Guardie Rosse, e col ferro lo mantiene, tra mille congiure e perico¬li. Pericoli dai quali a quanto dice vuo¬le proteggerlo Ka-Nu, ambasciatore del re dei Pitti a Valusia, che affianca a Kull il prode guerriero Brule: i due dovranno sventare le trame omicide di una spietata setta di uomini-serpente...