Ilary Miluce ha ormai scoperto di essere l'angelo più puro esistente, e la sua vita è stata completamente sconvolta dall'arrivo di Alec, il demone ultraterreno cui è indissolubilmente legata da un sentimento di amore profondo. Dopo averlo quasi perduto in uno scontro, e aver dovuto uccidere un demone per proteggerlo, un'ombra aleggia minacciosa sulla vita della protagonista e sulla sua anima: l'inesorabile destino di un angelo caduto, che è quello di diventare un angelo nero. E sembra che ci sia qualcuno che punta proprio sulla metamorfosi di Ilary per perseguire i propri scopi. Ma la trasformazione ha un alto prezzo da pagare. Riuscirà Ilary a proteggere coloro che ama da un mondo tanto pericoloso e, soprattutto, da sé stessa?