Inghilterra, 1812.
Abituata a vivere all'ombra dei fratelli, Lady Cecily Beauchamp è decisa a dare una svolta alla propria vita e a conquistare l'indipendenza. L'enigmatico Mr. Gray, incontrato alle nozze del fratello, potrebbe avere un ruolo fondamentale nell'assecondare questo suo anelito di libertà. Tuttavia la scoperta delle origini dell'uomo spegne i sogni di Cecily, che in lui aveva trovato, nel giro di una sola notte, un confidente, un alleato e l'amore della vita.
Nelle vene di Zach Graystoke, questo il vero nome dell'uomo, scorre infatti sangue gitano e l'aristocratica famiglia di Cecily non potrebbe mai accettare la loro unione. A lei non resta quindi che dimenticarlo, acconsentendo alla proposta di matrimonio di un uomo losco e pericoloso. Zach però non ha intenzione di stare a guardare e decide alla fine di rivelare la sua vera identità.