Il mondo sta per essere distrutto per mano dello zombi definitivo manovrato da Rakvart, il re negromante, e dei giganteschi esseri viventi scesi da un mondo superiore. Kyle, Isaac e gli altri combattono con tutte le proprie forze per poterlo salvare... e con loro un certo Negromante. Nel frattempo, Touka sfida a duello lo stesso Rakvart, che ormai risiede nel corpo di Shion.