Bram è timido, introverso, sognatore. Arthur è allegro, spotivo, pronto ad agire. Quando si incontrano a Inverness, durante una mitica estate, scocca la scintilla di una grande amicizia. Sullo sfondo di una Scozia magica e misteriosa, Bram e Arthur precipitano in un'insolita avventura, fra uomini incappucciati, falsi frati e possibili vampiri.