Nella Londra elettrica e perturbante degli anni Cinquanta, Gerard Sorme, aspirante scrittore, prosegue la sua indagine esistenziale, determinato a superare la noia del vivere comune e ad assaporare la vita sfruttando al massimo l'energia intellettuale. Attratto da diverse donne, decide di raccontare in un diario i suoi incontri amorosi, analizzando ogni sensazione, quasi a voler comporre una personale fenomenologia del sesso. Fino all'incontro, a Whitechapel, con un personaggio che insieme lo ammalia e lo ripugna: l'ambiguo e carismatico Caradoc Cunningham, dedito alla magia nera, amico e discepolo del famoso satanista Aleister Crowley. Tra cerimonie orgiastiche, alcol e droghe, Sorme verrà attirato in una spirale sinistra, ma pregna di spunti preziosi per addentrarsi nei labirinti oscuri dell'animo umano. Dopo "Riti notturni", in questo secondo capitolo della celebre trilogia di Gerard Sorme l'originale ricerca filosofica di Colin Wilson si unisce alla sua grande passione per l'esoterismo.