Un pianto disperato rimbomba tra le mura del castello e scuote la principessa Anya, intenta a leggere un libro di magia. A singhiozzare è sua sorella Morven, affranta perché il loro patrigno, il perfido duca Rikard, ha trasformato il principe Denholm in rospo e stabilito che lei rimanga nella sua stanza, cosìcché non possa spezzare l'incantesimo con un bacio d'amore. Per tranquillizzare la sorella, Anya le promette di trovare Denholm nello stagno e di ritrasformarlo in principe con un burrocacao magico. Un gioco da ragazzi, e poi Anya potrà tornare a dedicarsi alle sue letture. Ma il burrocacao è finito e gli ingredienti necessari a produrne altro sono difficili da reperire: per mantenere la promessa, Anya deve procurarsi lacrime di strega, piume di coccatrice e altre cose molto rare.Insieme a Ardent, un vivace Cane Reale parlante, Anya parte per la Missione. Lungo il cammino incontrerà un ragazzo-tritone, un druido tramutato in castagno, un gigante quasi cieco ma capace di annusare le bugie e altri curiosi personaggi. Imparerà cosa sono la responsabilità, la lealtà e l'altruismo e, soprattutto, capirà che essere una principessa alla guida di un regno significa fare la cosa giusta. Qualsiasi conseguenza comporti.