Un maestro di scacchi ormai affermato e una giovane ma valente dilettante dai capelli rossi, che sbarca il lunario sfidando i passanti per pochi spiccioli: sono questi i protagonisti di una vicenda che comincia in una fredda e uggiosa cittadina di provincia nel nord Europa. I due fanno amicizia e, malgrado il carattere un po' scontroso della ragazza, in breve tempo diventano inseparabili. Mentre oscure ed enigmatiche presenze si stagliano minacciosamente sullo sfondo, essi partecipano ad alcuni tornei di scacchi, facendo scempio degli avversari e meritandosi l'incarico di una delicata missione da parte della federazione scacchistica. Il viaggio è lungo, la meta è misteriosa, ma ancora più sconcertante è la sorpresa che troveranno nella rarefatta atmosfera della Destiny City. Armati solo della passione che li unisce e dell'amore per la verità e la giustizia, dovranno affrontare una prova tremenda, da cui la ragazza uscirà distrutta nel fisico e nel morale. Ma resta accesa una fiammella di speranza...