Nel piccolo villaggio di Rivarossa, la vita procede tranquilla e placida, finché Gunther, un giovane e ingenuo pastore, non trova un bracciale misterioso e bellissimo. Spinto dall'eccitazione per la scoperta, lo indossa, senza nemmeno immaginare cosa quel gesto all'apparenza innocuo costerà a lui e all'intera Punta Meridionale. Nel frattempo, sulle montagne, la giovane guaritrice Queith si trova davanti a una febbre di origini misteriose che miete molte vittime. La ragazza deve inoltre affrontare un'inquietante realtà: il fuoco reagisce ai suoi stati d'animo e, tra le fiamme, le appare il volto di uno sconosciuto. Sola e spaventata, cercherà di capire chi può aiutarla, mentre un mago e una sua simile si mettono sulle sue tracce, disposti a tutto pur di prendere lei e il bambino con cui viaggia, che ha un potere allettante agli occhi avidi della Fortezza dei Maghi. Isabella invece è un'incantatrice rinnegata, che porta con sé i fantasmi del suo passato. Viene assoldata per una missione di estrema importanza. La comparsa di suo padre sulla scena la mette in crisi, rendendo il suo compito ancora più arduo, facendo vacillare la sua lealtà anche nei confronti dei suoi migliori amici.