Il giovane Griffydd DeLanyea giunge a Dunloch per stipulare un accordo commerciale con Diarmad MacMurdoch. L'astuto capo clan, però, ha in mente altri progetti: sua figlia Seona è infatti in età da marito, e la prospettiva di stringere un'alleanza duratura con la potente famiglia dei DeLanyea lo alletta non poco. Pur ribellandosi inizialmente alla decisione del padre, quando conosce meglio il giovane gallese la fanciulla finisce per innamorarsene perdutamente, e dal momento che anche Griffydd ricambia i suoi sentimenti, sembra che nulla possa ostacolare la felice unione. Finché non compare in scena un nuovo, pericoloso pretendente...
