Scozia, 1588. Mhairi cerca di salvare la vita del fratello Ian che, ingiustamente accusato di tradimento, è stato condannato a morte. La fanciulla decide di intercettare i mandati di esecuzione assaltando i messaggeri del re, finchè un notte fa prigioniero Rowan Scott, signore di Blackdrummond e ufficiale al servizio del re di Scozia. Tra i due divampa la passione, ma il passato tormenta il bel cavaliere e troppe domande attendono una risposta...