I primi passi della Compagnia di Gesù nel Perù del XVI secolo e la sua difficile battaglia contro gli editti reali sfavorevoli a indios e meticci. Le avventurose vicende di tre personaggi immaginari (Antonio Comi, conte Valerio de Rocabruna e principessa Angelina Yupanqui de Sifuentes) alimentano la narrazione documentata dei primi anni di presenza gesuita in Perù che corre parallela alla nascita e alla propagazione dell'apostasia india del Taki Onqoy (la malattia del canto) nel territorio andino. Ultima opera della tetralogia peruviana dell'autore.