Qualcosa di strano torna a sconvolgere le vite degli abitanti di Falastur. I maghi sentono che qualcosa non va nell'invisibile trama della magia. Persino i drudi vengono colpiti da un male senza nome. Sarà di nuovo il momento di Dahralin e Argail, che si lanceranno in una corsa contro il tempo per salvare ciò che hanno di più caro. Intanto Dunkan, la guida degli stregoni di Ort, si mette in viaggio per ritrovare la Maschera degli inganni, finita nelle mani di Shivan. L'oscuro potere di Shamak sta divorando l'Yggdrasil, minacciando di far scomparire tutta la magia dal mondo.