In una fredda mattina di novembre, la nebbia della campagna toscana inghiotte Arturo, figlio di contadini, che sta pedalando a più non posso. Poco tempo dopo, una squadraccia di fascisti va a cercarlo a casa. Ciuccopino, il giovane matto del paese, ha ritrovato nel fiume il corpo di Francesca, una ragazza bellissima contesa tra Arturo e Attilio, il capo squadrista. Chi ha ucciso Francesca? E perché Arturo stava scappando come chi ha qualcosa da nascondere? Sullo sfondo di forti tensioni sociali e politiche e di un amore conteso, l'omicida non avrà scampo.