L'arrivo di una richiesta d'aiuto da un mittente misterioso scombussola il delicato equilibrio che Hanna e Penta avevano raggiunto dopo il tentativo da parte del Visir di rovesciare il governo della Principessa Immortale. Con il permesso di quest'ultima e il sostegno di Donald, Hanna affronta un lungo viaggio per mare giungendo ad una nuova terra da dove sembra arrivi il misterioso biglietto. Intanto Arabella deve affrontare unaa nuova minaccia più insidiosa e cupa questa volta, con il solo aiuto di qualcuno che deve ancora guadagnarsi completamente la sua fiducia.