"Chi inspirerà questa polvere pronunciando la parola Mutabor potrà trasformarsi in qualunque animale" dice una misteriosa boccetta. Può esserci un gioco più affascinante? L'ingenuo Califfo pensa di no, e così eccolo zampettare in riva a uno stagno con il fedele Visir, tutti e due tramutati in eleganti cicogne. Sarà per sempre? Chissà. La civetta dal becco ricurvo non è molto ottimista, e con gli occhi pieni di lacrime rimpiange i pomeriggi trascorsi fra sete e velluti, come si conviene alla principessa di un regno orientale.
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