La città di Killorglin, nel cuore della regione del Kerry, è famosa in tutta Irlanda per la sua festività medievale: la Puck Fair.
Ciò che i più non sanno, tuttavia, è che l'attrazione principale si affaccia proprio sulla cittadina, in cima alla collina Morrigan. L'Albero Rosso domina Killorglin, nascondendo al resto del mondo qualcosa di terribile...