Per Beth e suo fratello Liam sta per iniziare un nuovo corso di addestramento di magia sul regno di Dametra, la Terra Madre da cui un tempo l'Uomo Ribelle fu cacciato per essere esiliato a Mezzomondo, un mondo creato dal riflesso della Terra d'Origine. Ma quello che doveva essere un'estate all'insegna della magia, dell'amicizia e dell'amore, si trasformerà presto in qualcosa di più grande e di estremamente pericoloso perché Liam e Beth, in realtà, sono i prescelti che dovranno combattere contro il misterioso Incantatore, un'ombra scura e malvagia che cerca vendetta e potere. Il Male è alle porte, insito nell'animo umano, esso riassorbe energia per ripresentarsi.