E un fantasy strutturato come un giallo. O un giallo in ambientazione fantasy. Il protagonista, Geoff, è un ragazzino con molte qualità che vive in un villaggio e che ignora di essere depositario di un immenso potere naturale: ovvero è una Chiave. Lo intuisce un importante dignitario, che lo convoca alla sua scuola. Nel tragitto, Geoff è costretto a sostare per alcuni giorni in una taverna, ed è qui che si svolge quasi tutta la storia. Geoff non lo sa, ma è sulle sue tracce un malefico stregone, Gandan, che cercherà di asservirlo a sé, prima con la simpatia, poi allettandolo con la conoscenza che può impartirgli, e infine con un Talismano, onde annullarne la volontà e farne un suo strumento di rivalsa. Ma egli, a sua volta, è seguito da alcuni sicari. Ci saranno delle vittime, dei depistaggi, un po' di magia, un po' di demoni, un finale dove il giallo verrà svelato. E un finale ulteriore in cui Geoff manifesterà suo malgrado il potere che possiede, o da cui è posseduto, causando una catastrofe.