Dopo il viaggio nel mondo del Piccolo Popolo, Erwan ha perso di vista Pauline. Ora il giovane attraversa una Parigi dilaniata dalla povertà nella speranza di trovare la ragazza che, a quanto pare, ha avuto una figlia. Ben presto i due si riuniranno ed Erwan farà conoscenza con la piccola Blanche... una bambina che, di sicuro, non appartiene a questo mondo. Nel frattempo, sul piano sovrannaturale, sta per succedere qualcosa di grosso...