Dopo "Il sartorello coraggioso" ecco un taglialegna non meno coraggioso, e soprattutto non meno astuto. L'amore ostacolato dal padre della bella Lisa lo condurrà nella camera da letto della più originale e curiosa coppia mai concepita da un contafavole: quella di un drago terribile sì, ma borghesemente ammogliato con una brava donna, per di più complice del bel giovine. Variante della più nota "I tre capelli d'oro del diavolo", raccolta dai fratelli Grimm, "Le penne del drago" ripropone l'eterno 'topos' della prova iniziatica grazie alla quale il giovane protagonista ottiene il proprio posto nel mondo: una prova di audacia, certo, ma soprattutto di furbizia. Le sontuose illustrazioni di Ol'ga Dugina e Andrej Dugin mettono in corto circuito con fantasia lussureggiante una straordinaria ricchezza di dettagli realistici e una vena inesauribile di surrealistiche invenzioni.