In un'epoca imprecisata e in un pianeta Terra molto simile al nostro vive la protagonista di questo romanzo: Durst, un demone mutante nata a Evod, un mondo parallelo al di là del Portale Nord. Un giorno incontra il più che umano While e se ne innamora senza rivelarlo. Tra i due nasce una bella amicizia, finché una proposta di lui stravolge ogni equilibrio. While non conosce la vera identità di Durst, né quale sia la sua natura e quando questa viene svelata il loro rapporto rischia di crollare.