Un'anziana signora, una famosa scrittrice di romanzi gialli, è stata rinvenuta in un lago di sangue, con la gola tagliata, dalla sua segretaria di ritorno da una cena con amici. Sul luogo del delitto James si chiede perché oltre al Capo della Polizia ci sia anche il suo Capo... la risposta arriva subito: la donna morta, Meg Hellis, in realtà Magda Dexter, è si una scrittrice famosa, ma era anche in gioventù una famosa spia che aveva lavorato durante l'ultima guerra, come infiltrata, in Germania addirittura negli uffici della Gestapo, e poi a Parigi fra i partigiani. Ora chi e perché può aver ucciso barbaramente un'anziana signora se non a causa dei suoi trascorsi come spia? Toccherà naturalmente a James e Steve ripercorrere il viaggio in Europa che Magda aveva fatto con la sua segretaria Julie per conoscere i suoi fans amanti dei suoi libri. Un viaggio che dovranno ripercorrere insieme James e Steve alla ricerca di qualche indizio che permetta loro di trovare il colpevole. Ma prima di partire James inizia una combattuta incerta relazione con Julie. Il viaggio toccherà varie nazioni: Inghilterra, Francia, Spagna, Italia fino a che alcuni indizi li porteranno in Germania dove individueranno il colpevole, ma all'improvviso da cacciatori diventeranno prede...