Il mondo lo conosce come Simon Malmain, enigmatico conte di Falconer. In realtà Simon è uno dei Guardiani, uomini dotati di poteri magici che lottano per il bene dell'umanità. Giunto al castello del malvagio lord Drayton, un Guardiano che abusa dei suoi poteri, Simon viene sorpreso da un incantesimo che lo trasforma in un unicorno bianco. Drayton ha bisogno del corno del magico animale per aumentare il proprio potere, ma Simon riesce a fuggire insieme a Meg, una fanciulla vittima a sua volta di un sortilegio. Tornato uomo, Simon restituisce alla ragazza il suo vero aspetto e scopre che si tratta di una giovane bellissima e con strabilianti poteri. I due si alleano così per combattere il diabolico avversario, ma impareranno presto che l'incantesimo più potente è quello della passione....