Settembre 1498. Bertuccio, fabbro armaiolo del contado di Fiorenza, è in esilio volontario con tre amici a Saint Paul de Vence. Il Valentino, loro acerrimo nemico, sta per arrivare in Provenza dunque il gruppo decide di intraprendere il viaggio di ritorno, prima verso la terra dei Catari e da lì poi verso Pisa. Giunto a Montevarchi, Bertuccio si trova invischiato in fatti ed eventi già vissuti precedentemente in Francia ma in modo diverso, in un vero e proprio gioco di specchi. Inizia così una pericolosa corsa contro il tempo per salvare una fanciulla dall'accusa di stregoneria e per fare luce su atroci delitti su cui sta indagando assieme ai suoi compagni di viaggio.