Ash e Kijira sono in viaggio per sconfiggere il grande Re dei Demoni prima dell'eroe dongiovanni che li ha scaricati. Per farlo dovranno vedersela con i dodici del suo corpo di comando, a cominciare dagli Sludge Ar, Brothers. Per arrivare al loro castello dovranno attraversare una foresta velenosa e saranno addirittura costretti a... trasformarsi in donne?! Membri del corpo di comando dell'esercito demoniaco spaventosamente forti e moltissimi nuovi personaggi... L'avventura per far cambiare idea a un eroe dissoluto trabocca di sorprese.