Memo è un ragazzino di dodici anni che vive tra Ascoli e Polesio, paesino alle pendici del Monte Ascensione dove abita il nonno materno Giulio. Tra il 1941 e il 1942 il villaggio è scosso da una guerra a colpi di fatture tra le comari del paese, e neanche don Romeo, il parroco, riesce a calmare le inviperite fattucchiere. Quando un omicidio sconvolge la vita degli abitanti di Polesio è proprio suo nonno Giulio, che è un contadino dotato del fiuto di un detective, a mettersi alla ricerca dei colpevoli. Quello che accade è opera della magia nera oppure dovuto all'uomo? Memo, bambino molto intelligente e appassionato lettore di gialli, cerca con il nonno di risolvere i misteri di cui è testimone. Questa volta non riuscirà tuttavia a sapere tutto: la verità, terribile, non gli sarà rivelata per preservare la sua innocenza.