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Circa un anno prima dell'inizio della prima guerra mondiale, una giovane donna di nome Lisa la Giuffria viene sedotta da un mago bianco, Cyril Grey, e convinta ad aiutarlo in una battaglia magica con un mago nero e la sua loggia nera. Grey sta cercando di aumentare il livello della sua forza impregnando la ragazza con l'anima di un essere etereo - il moonchild. Per ottenere questo risultato, dovrà essere tenuta in un ambiente isolato e dovranno essere eseguiti molti rituali magici preparatori. Il mago nero Douglas è deciso a distruggere il piano di Grey. Tuttavia, le motivazioni finali di Grey potrebbero non essere quelle che sembrano. I rituali moonchild vengono eseguiti nell'Italia meridionale, ma le organizzazioni occulte hanno sede a Parigi e in Inghilterra. Alla fine del libro, la guerra scoppia e i maghi bianchi sostengono gli alleati, mentre i maghi neri sostengono le potenze centrali.
