L'incontro con l'emissario di Sasori si è rivelato una trappola di Orochimaru. Il piano dunque cambia radicalmente, anche perché Naruto, alla vista dell'arcinemico, perde la ragione, sprigionando i poteri distruttivi e incontrollati della Volpe a Nove Code. La squadra si sfalda quando il misterioso Sai abbandona il gruppo per perseguire una propria segreta missione. Le speranze non sono però ancora del tutto perdute: Yamato è un jonin provetto, mentre Sakura e Naruto sono animati dalla ferma volontà di aiutare l'amico Sasuke.