Il passato di Liam torna a lacerarlo e dilaniarlo nella coscienza e nella volontà: tra atroci sofferenze e intrighi di potere, il vampiro è in lotta contro il demone che tenta di far emergere la sua vera natura. Lloyd è al suo fianco in questa torbida avventura, giocando a favore dei licantropi per un ritorno personale. Intanto, il figlio di Averni, Lazarius, porta scompiglio a Los Angeles, risvegliando segreti fino a quel momento celati e tentando di impadronirsi dell'antico potere del primo vampiro. La notte cala. Il freddo si serra attorno alle ossa. Le voci diventano echi inquietanti. Siete giunti nel limbo del buio. *Seconda e ultima parte. Preceduta da Dopo il tramonto.