Nella tranquilla e sonnacchiosa città di Livorno, dove il carattere non proprio docile dei cittadini si esprime per lo più in accesi dibattiti politici, conflitti calcistici e nell'innata e congenita avversione per i Pisani, viene scoperto un orribile evento delittuoso. Su segnalazione dei condomini disturbati dall'odore che fuoriesce da un appartamento, la Polizia forza la porta sbarrata e si trova al cospetto di una visione infernale. Una madre con i suoi figli, tutti vestiti a festa. Potrebbe essere l'immagine di un giorno felice se non fosse per lo squarcio che taglia loro le gole, lo stato dei corpi in avanzato stato di putrefazione e i liquami ed i vermi che fuoriescono loro dagli occhi. Anche al commissario Meloni, vecchio ormai di una lunga carriera trascorsa nell'inseguimento del crimine e che certo non gli ha lesinato gli orrori, quel macabro spettacolo pare difficilmente sopportabile. Altri delitti seguono il primo, sempre orribili ed efferati. La Polizia brancola nel buio..