All'imbrunire di una tiepida giornata di primavera, il simpatico uccellino Woshi Woshi, amico inseparabile di Paolino, scompare misteriosamente. Benché reduce da una brutta influenza, la penna magica si offrirà di aiutare Paolino a cercarlo. Ha inizio, così, una serie di peripezie che si susseguono fino alla sorpresa finale legata al ritrovamento di Woshi Woshi.